Nói chuyện với Youce pH 2024-12-10 20:32 Bắc Kinh

Phân tích xu hướng phát triển, mối quan hệ chuỗi công nghiệp, bối cảnh cạnh tranh và mức độ tập trung thị trường trong ngành công nghiệp ô tô

1. Động cơ hiệu quả và tiết kiệm năng lượng sẽ vẫn là xu hướng phát triển chính trong ngành công nghiệp động cơ trong tương lai

Ngành công nghiệp ô tô, do đặc điểm thâm dụng nguyên liệu thô và thâm dụng lao động, đã trải qua quá trình chuyển dịch từ các nước công nghiệp sang các quốc gia và khu vực có nguồn lao động và nguyên liệu tương đối rẻ. Ngành công nghiệp ô tô của Trung Quốc đã nắm bắt được xu hướng chuyển dịch ngành công nghiệp ô tô toàn cầu, tận dụng lợi thế về chi phí lao động và nguyên liệu thô của mình và đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây.

Theo quan điểm của các thị trường phân khúc, động cơ công nghiệp AC chiếm một vị trí thị trường quan trọng và là loại sản phẩm động cơ chính trong ngành động cơ công nghiệp toàn cầu. Là một thiết bị chính để chuyển đổi năng lượng điện và cơ học, động cơ AC được sử dụng rộng rãi trong các ngành sản xuất như khai khoáng, luyện kim, dầu khí và hóa dầu, và sự tăng trưởng của chúng có mối tương quan cao với sự thịnh vượng của ngành sản xuất. Năm 2023, tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc đạt 126 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước; Nền kinh tế công nghiệp nói chung cũng đang cho thấy xu hướng phục hồi, với tổng vốn đầu tư hàng năm khoảng 16,2 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước; Doanh thu hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp trên quy mô chỉ định là 133,4 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước. Sự phát triển bền vững và ổn định của nền kinh tế trong nước cũng sẽ thúc đẩy các lĩnh vực ứng dụng chính hạ nguồn của thị trường động cơ duy trì tăng trưởng ổn định và sự phát triển ổn định của thị trường hạ nguồn đảm bảo nhu cầu của thị trường động cơ.

Năm 2023, sản lượng động cơ AC của Trung Quốc đạt 368,125 triệu kilowatt, với tốc độ tăng trưởng kép trung bình hàng năm là 6,39% trong năm năm qua.

Sản xuất động cơ AC tại Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023

Nguồn: Cục Thống kê Quốc gia, PwC Youce

Năm 2023, nền kinh tế quốc dân Trung Quốc sẽ tiếp tục cải thiện và sản xuất công nghiệp sẽ tiếp tục tăng. Theo số liệu thống kê của Chi nhánh Động cơ vừa và nhỏ thuộc Hiệp hội Công nghiệp Thiết bị Điện Trung Quốc, giá trị gia tăng của các ngành công nghiệp trên quy mô chỉ định tại Trung Quốc tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước, ngành chế tạo tăng 5,0% so với cùng kỳ năm trước và ngành chế tạo thiết bị tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước; Giá trị gia tăng công nghiệp của ngành động cơ vừa và nhỏ tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn 0,5 điểm phần trăm so với ngành chế tạo quốc gia.

Trong thế kỷ 21, các quốc gia trên thế giới đã coi trọng mục tiêu phát thải carbon và nhận thức về môi trường đang ngày càng mạnh mẽ hơn. Trung Quốc đã cam kết sẽ đạt đỉnh phát thải carbon dioxide trước năm 2030 và đạt được mức trung hòa carbon trước năm 2060. Do đó, động cơ hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng vẫn sẽ là xu hướng phát triển chính trong ngành công nghiệp động cơ trong tương lai. Hiệu suất động cơ được chỉ định trong tiêu chuẩn quốc gia GB18613 "Giá trị cho phép tối thiểu và Cấp hiệu suất năng lượng cho động cơ" và tiêu chuẩn IEC đang dần được cải thiện, tạo động lực cho sự phát triển của một vòng động cơ xanh, hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường mới.

2. Tình hình doanh thu và lợi nhuận trong ngành ô tô

Sản phẩm động cơ là linh kiện cơ điện cơ bản thiết yếu cho tự động hóa công nghiệp, tự động hóa văn phòng, tự động hóa gia đình và tự động hóa thiết bị cao cấp, với nhiều ứng dụng hạ nguồn. Năm 2021, toàn bộ ngành động cơ đạt doanh thu bán hàng là 70,2 tỷ nhân dân tệ và lợi nhuận là 3,40 tỷ nhân dân tệ; Năm 2022, toàn bộ ngành đạt doanh thu bán hàng là 75,95 tỷ nhân dân tệ và lợi nhuận là 4,14 tỷ nhân dân tệ; Năm 2023, doanh thu bán hàng hàng năm của ngành là 79,07 tỷ nhân dân tệ, lợi nhuận là 4,8 tỷ nhân dân tệ. Trong ba năm qua, tốc độ tăng trưởng doanh thu bán hàng của ngành đã đạt 12,64% và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận đã đạt 41,18%.

3. Phân tích tác động của phát triển công nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn

(1) Tình hình phát triển của các ngành công nghiệp thượng nguồn và tác động của chúng đến ngành sản xuất động cơ

Nguyên liệu thô cho ngành công nghiệp ô tô chủ yếu bao gồm đồng (dây điện từ, dây tráng men, v.v.) và thép (tấm thép silic, tấm đột, chi tiết gia công nguội, v.v.). Những thay đổi về giá nguyên liệu thô đầu nguồn có tác động trực tiếp đến chính sách định giá sản phẩm, mức chi phí và hiệu suất bán hàng của ngành.

1) Ngành công nghiệp đồng

Trung Quốc là nước sản xuất và tiêu thụ đồng tinh luyện lớn nhất thế giới. Với sự cải thiện nhanh chóng năng lực luyện kim của các doanh nghiệp sản xuất đồng trên toàn quốc, sản lượng đồng của Trung Quốc đã tăng từ 2017,2 triệu tấn năm 2019 lên 22,17 triệu tấn năm 2023, tăng 9,90%.

Sản lượng đồng của Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023

Trong những năm gần đây, giá đồng giao ngay tại Trung Quốc liên tục tăng, từ mức giá trung bình 47.767,70 nhân dân tệ/tấn vào năm 2019 lên mức giá trung bình 68.401,82 nhân dân tệ/tấn vào năm 2023, tăng 43,20%.

2) Ngành công nghiệp thép

Là một trong những nguyên liệu thô quan trọng nhất cho các sản phẩm động cơ, sản lượng thép tại Trung Quốc đã cho thấy xu hướng tăng ổn định từ năm 2019 đến năm 2023, tăng từ 1,205 tỷ tấn vào năm 2019 lên 1,363 tỷ tấn vào năm 2023

Sản lượng thép của Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023

Từ năm 2019 đến năm 2023, giá thép nói chung ở Trung Quốc đã tăng đều đặn.

Tình hình phát triển các ngành công nghiệp hạ nguồn và tác động của chúng đến ngành sản xuất động cơ

Dưới sự chỉ đạo của các chính sách quốc gia có liên quan, các lĩnh vực ứng dụng chính hạ nguồn của thị trường động cơ Trung Quốc đã duy trì tăng trưởng ổn định. Các sản phẩm động cơ được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân, bao gồm máy móc, than, hóa dầu, luyện kim nâng hạ, thủy lợi và điện, hàng không vũ trụ, vận tải đường ống, tàu thủy và nhà máy điện hạt nhân. Sự phát triển nhanh chóng của các ngành công nghiệp liên quan đã cung cấp một không gian thị trường rộng lớn cho ngành công nghiệp động cơ và thúc đẩy sự phát triển có trật tự của toàn bộ ngành công nghiệp động cơ.

4. Trình độ kỹ thuật và đặc điểm kỹ thuật của ngành

Trình độ kỹ thuật và đặc điểm của ngành công nghiệp ô tô chủ yếu được phản ánh ở bốn khía cạnh, cụ thể là: công nghệ thiết kế, công nghệ sản xuất, công nghệ tích hợp và công nghệ kiểm tra.

Lý thuyết về động cơ điện khá trưởng thành và chủ yếu được ứng dụng trong thiết kế sản phẩm. Là một thiết bị điện từ, các hiện tượng vật lý của động cơ xảy ra dưới dạng "fields", và các phương pháp tính toán truyền thống dựa trên "circuits" có độ chính xác thấp. Ngày nay, công nghệ phân tích số phần tử hữu hạn cải thiện đáng kể độ chính xác của thiết kế bằng cách tính toán theo góc độ "field". Công nghệ này có thể được sử dụng để phân tích trường điện từ của động cơ, trường nhiệt độ, bôi trơn ổ trục, hệ thống thông gió, rung động kết cấu và hỗ trợ mô phỏng khởi động động cơ, vận hành, quá tải và các điều kiện làm việc khác.

Công nghệ sản xuất trong ngành công nghiệp ô tô đã được cải thiện đáng kể với việc thúc đẩy các hệ thống quản lý kỹ thuật số ERP, bao gồm thiết bị CNC tự động, công nghệ gia công chính xác, gia công điện tự động và hệ thống thử nghiệm. Ngành công nghiệp có xu hướng chuyên môn hóa và phân công lao động theo mô-đun, và các công nghệ tích hợp không ngừng phát triển, chẳng hạn như máy phát điện, máy phát điện diesel hàng hải và động cơ điện áp cao, tích hợp nhiều công nghệ điện và cơ khí khác nhau để nâng cao hiệu suất và độ tin cậy.

Về công nghệ kiểm tra, tính chất cơ học và thử nghiệm lý hóa của vật liệu kim loại; Thử nghiệm hiệu suất cơ học và điện của vật liệu cách điện; Siêu âm, hạt từ, màu sắc và các phương pháp khác để kiểm tra chất lượng mối hàn; Kiểm tra dung sai kích thước, hình dạng và vị trí của các thành phần; Kiểm tra xung xen kẽ, đất và điện áp chịu pha-pha cho sản xuất cuộn dây; Phát hiện điện dung cuộn dây VPI và dòng điện rò rỉ; Phát hiện cân bằng động của rôto (hoặc phần ứng); Các công nghệ phát hiện toàn diện về hiệu suất động cơ, hệ số công suất, mô-men xoắn cực đại, mô-men xoắn khởi động, mô-men xoắn không đồng bộ, mô-men xoắn kéo, tiếng ồn, độ rung, nhiệt độ tăng, v.v. tương đối hoàn thiện.

5. Phân tích mô hình cạnh tranh trong ngành và mức độ tập trung thị trường

Sản phẩm động cơ điện được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp cơ bản của nền kinh tế quốc dân và là thành phần năng lượng không thể thiếu trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, có tính linh hoạt về thiết bị tốt. Hiện nay, có nhiều người tham gia thị trường trong ngành công nghiệp động cơ của Trung Quốc và cạnh tranh rất khốc liệt. Các thương hiệu nước ngoài như Siemens (Trung Quốc) Co., Ltd. và ABB chiếm một vị trí nhất định trong thị trường trung cấp đến cao cấp. Các thương hiệu địa phương ở cấp độ thứ hai, như Jiadian Corporation và Wolong Electric Drive, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất khác nhau. Cấp độ thứ ba là các nhà sản xuất động cơ công nghiệp địa phương của Trung Quốc chủ yếu bao gồm các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp này có giá sản phẩm thấp, tính đồng nhất sản phẩm tương đối nghiêm trọng và tính ổn định của sản phẩm tương đối kém.

Có sự khác biệt đáng kể trong ngành công nghiệp ô tô, với các công ty niêm yết và các công ty nhà nước lớn doanh nghiệp dẫn đầu trong phát triển ngành nhờ có nguồn vốn lớn, năng lực sản xuất lớn, thương hiệu được nhận diện rộng, từng bước mở rộng thị phần.

Báo cáo nghiên cứu và phân tích về sự phát triển của ngành công nghiệp máy móc điện toàn cầu và Trung Quốc và Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 từ năm 2025 đến năm 2031" bao gồm tổng quan về sự phát triển của ngành trên toàn cầu và Trung Quốc, dữ liệu cung cầu, quy mô thị trường, chính sách/kế hoạch công nghiệp, công nghệ liên quan, bối cảnh cạnh tranh, tình hình nguyên liệu thô thượng nguồn, quy mô và triển vọng nhu cầu thị trường ứng dụng chính hạ nguồn, cơ cấu khu vực, sản phẩm phân khúc, mức độ tập trung thị trường, doanh nghiệp/người chơi chính, thị phần doanh nghiệp, dự báo triển vọng thị trường, chiến lược đầu tư, thành phần rào cản chính, rủi ro liên quan và các nội dung khác. Đồng thời, Công ty TNHH tư vấn thông tin Beijing Puhua Youce cũng cung cấp các dự án nghiên cứu thị trường, báo cáo nghiên cứu ngành, tư vấn chuỗi ngành, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, chứng nhận doanh nghiệp lớn chuyên biệt và sáng tạo, báo cáo thị phần, Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, báo cáo đánh giá sau dự án, kế hoạch kinh doanh BP, bản đồ ngành, kế hoạch ngành, sách trắng, chứng nhận doanh nghiệp vô địch duy nhất của ngành sản xuất quốc gia, nghiên cứu khả thi gây quỹ IPO, tư vấn tài liệu làm việc IPO và các dịch vụ khác.